中國智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

中國智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

一、智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成及現(xiàn)狀（圖4）

智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈賽迪顧問將智慧水務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈劃分為四個層次，感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層。感知層是智慧水務(wù)對涉水區(qū)域進行感知、識別和信息采集的基礎(chǔ)性物理設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，為后續(xù)信息處理和相應(yīng)決策行為提供海量、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)信息支撐。如上圖所示，智慧水務(wù)感知層主要包括檢測設(shè)備、流量設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備和探測設(shè)備。感知層作為智慧水務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，目前在智慧水務(wù)整體市場投資中所占比例較大，超過50%。這一層集中的生產(chǎn)制造廠商數(shù)量眾多，競爭十分激烈。傳輸層是智慧水務(wù)實現(xiàn)無縫連接、全方位覆蓋的重要保障性網(wǎng)絡(luò)集群，擔(dān)負著高速率、低損耗、安全可靠地連接感知層和平臺層的艱巨任務(wù)。傳輸層主要包括有限寬帶、3G/4G網(wǎng)絡(luò)和WIFI。相關(guān)企業(yè)以網(wǎng)絡(luò)及通信基礎(chǔ)設(shè)施等提供商為主。這一層市場集中度較高，其中華為、中興和大唐三家公司占據(jù)了通信設(shè)施大部分的市場份額，而三大運營商則囊括了整個通信服務(wù)市場。平臺層的主要功能是承載各類智慧水務(wù)應(yīng)用并推動成果轉(zhuǎn)化。

平臺層的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括支撐軟件、系統(tǒng)集成和云計算中心，其中支撐軟件包括嵌入式軟件、技術(shù)平臺、數(shù)據(jù)挖掘/BI和GIS平臺等，系統(tǒng)集成包含硬件集成和軟件架構(gòu)集成，云計算中心實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)運算。近年來，平臺層受到越來越多的關(guān)注，但目前規(guī)模比較小。市場上專門從事水務(wù)系統(tǒng)集成與平臺開發(fā)的企業(yè)數(shù)量不多，且大多數(shù)處于起步階段。隨著我國智慧水務(wù)的逐漸成熟，平臺層在產(chǎn)業(yè)鏈的比重將越來越大。應(yīng)用層與涉水業(yè)務(wù)和水務(wù)管理的需求相結(jié)合，是推動城市水務(wù)優(yōu)化升級的重要“落腳點”，是智慧水務(wù)獲得持續(xù)發(fā)展的動力所在。賽迪顧問將當(dāng)前智慧水務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域歸納為三個方面，分別是智慧水服務(wù)、智慧水運營和智慧水管理，每個領(lǐng)域都有其相應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

1、國家政策在智慧城市建設(shè)熱潮和水資源管理緊迫性的聯(lián)合驅(qū)動下，智慧水務(wù)已經(jīng)引起了我國政府的高度重視。智慧水務(wù)作為關(guān)乎國計民生的系統(tǒng)工程，被納入了新型城鎮(zhèn)化和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的范圍之中。國務(wù)院及相關(guān)部門包括發(fā)改委、水利部、環(huán)保部、住建部和工信部等相繼出臺各項政策，明確指出智慧水務(wù)發(fā)展的重要性和發(fā)展方向，蘊含巨大的行業(yè)發(fā)展機會。我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)關(guān)注公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)配套的建設(shè)和投資，而水務(wù)是其中的重要部分。2014年3月，國務(wù)院下發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》，明確指出要發(fā)展智能水務(wù)，構(gòu)建覆蓋供水全過程、保障供水質(zhì)量安全的智能排水和污水處理系統(tǒng)。2012年，住建部下發(fā)了《國家智慧城市（區(qū)、鎮(zhèn)）試點指標(biāo)體系（試行）》（以下簡稱《體系》）中，明確將供水、排水和節(jié)水作為城市功能提升的指標(biāo)。《體系》指出要利用信息技術(shù)手段對整個供水過程實現(xiàn)實時監(jiān)測管理，提升生活、工業(yè)污水排放，城市雨水收集、疏導(dǎo)，城市節(jié)水器具的使用和水資源循環(huán)利用的整體水平。

2013年10月，工信部發(fā)布《信息化發(fā)展規(guī)劃》，提出要支持有條件的城市運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)，以水、電、氣、熱及地下管線等市政公共基礎(chǔ)設(shè)施的信息采集、信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)為重點，建設(shè)智能供水、供電、供暖、供氣和城市地下管線綜合管理體系，提高公用事業(yè)智能化運行水平。其中專門提到要加快推進水資源管理信息化、智能化進程，構(gòu)建布局合理、動態(tài)監(jiān)測、信息共享和科學(xué)決策的水利智能應(yīng)用體系，強化水資源信息資源共享。

水利相關(guān)政策對信息化的指導(dǎo)更為具體。《全國水資源保護“十二五”規(guī)劃工作大綱》要求十二五期間，要在重視水資源常規(guī)監(jiān)測的基礎(chǔ)上，對水生生態(tài)、污染事故等增加采用自動監(jiān)測、遙感監(jiān)測等機動監(jiān)測、巡測監(jiān)測手段。2012年6月，國家發(fā)改委、水利部和住建部聯(lián)合發(fā)布了《“十二五”水利發(fā)展規(guī)劃（2011—2015）》，確定了要以信息共享、互聯(lián)互通為重點，大力推進水利信息化資源整合與共享，向全社會提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。實施“金水工程”，加快完善國家防汛抗旱指揮系統(tǒng)，提高水利管理信息化水平。2、地方政策早在上世紀90年代，我國大部分地方已經(jīng)開展了水務(wù)信息化建設(shè)。隨著水務(wù)管理要求不斷提高，各地政府開始意識到應(yīng)該從更加宏觀的角度進行水務(wù)規(guī)劃。浙江、上海、廣州和深圳等省市已經(jīng)在著手推進智慧水務(wù)或相關(guān)工程的建設(shè)工作。浙江：順應(yīng)時代發(fā)展趨勢，前瞻布局智慧水務(wù)建設(shè)浙江省在智慧水務(wù)建設(shè)上走在了全國的前列。2012年5月，浙江省政府發(fā)布了《關(guān)于務(wù)實推進智慧城市建設(shè)示范試點工作的指導(dǎo)意見》，對智慧城市建設(shè)進行了部署，將臺州市智慧水務(wù)列入首批智慧城市推進的重點。

2012年10月發(fā)布的《浙江省智慧水務(wù)示范試點項目建設(shè)構(gòu)想》提出，臺州智慧水務(wù)初定建設(shè)期為2012年至2015年，前兩年為建設(shè)17主要階段，后兩年為完善和推廣階段。根據(jù)《臺州智慧水務(wù)建設(shè)方案》，臺州智慧水務(wù)建設(shè)總投資估算約為4.1億元人民幣。上海：統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施，有序推進“智能水網(wǎng)”建設(shè)圍繞上海“十二五”期間創(chuàng)建“智慧城市”的總體目標(biāo)，上海市水務(wù)局組織編寫了《上海市水務(wù)局貫徹落實“上海市推進智慧城市建設(shè)三年行動計劃”實施方案》，明確提出要按照“智能水網(wǎng)”三年行動計劃，全面推進“十二五”信息化規(guī)劃。《上海市水務(wù)“十二五”規(guī)劃》則進一步明確了智能水網(wǎng)的具體目標(biāo)，要求結(jié)合國家防汛指揮系統(tǒng)二期工程和水資源監(jiān)控管理系統(tǒng)建設(shè)要求，應(yīng)用先進適用的技術(shù)，整合涉水部門的信息資源，建設(shè)“智能蘇州河”、“防汛監(jiān)測預(yù)警”、“智能水事服務(wù)平臺”，提升水資源開發(fā)利用綜合管理水平。廣州：構(gòu)筑現(xiàn)代水務(wù)信息化體系，推動智慧水務(wù)頂層設(shè)計早在2009年，廣州就提出了“以水務(wù)信息化帶動水務(wù)現(xiàn)代化；以水務(wù)信息化促進水務(wù)行政職能轉(zhuǎn)變；以水務(wù)信息化推進水務(wù)管理的精細化”的水務(wù)建設(shè)指導(dǎo)思想。2011年，廣州水務(wù)局發(fā)布《廣州水務(wù)局信息化“十二五”規(guī)劃發(fā)展報告》，計劃到2015年，基本建成結(jié)構(gòu)合理、功能完整、安全穩(wěn)定、覆蓋全局的水務(wù)信息化體系；建成數(shù)據(jù)中心，形成水務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主體框架，對內(nèi)對外提供數(shù)據(jù)交換和共享服務(wù)；95%以上的業(yè)務(wù)實現(xiàn)在集成統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺上辦理。

根據(jù)《廣州市2013年度水務(wù)白皮書》，廣州市對水務(wù)信息化建設(shè)的認識達到了新的高度，市水務(wù)局負責(zé)編制的《廣州市智慧水務(wù)頂層設(shè)計》現(xiàn)已完成，廣州市智慧水務(wù)建設(shè)將進入一個新階段。深圳：以“數(shù)字水務(wù)”為重點工程推進水務(wù)信息化建設(shè)“數(shù)字水務(wù)”是深圳水務(wù)發(fā)展五大工程之一，要求打造信息采集網(wǎng)絡(luò)、信息公用平、統(tǒng)一管理調(diào)度和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)四大信息平臺。《深圳市水務(wù)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》對實現(xiàn)“數(shù)字水務(wù)”，推動水務(wù)信息化建設(shè)作出了具體的部署，指出要以信息采集為基礎(chǔ)，以通信與網(wǎng)絡(luò)為依托，以水務(wù)數(shù)據(jù)中心為核心，構(gòu)建水務(wù)信息化綜合體系，改善信息基礎(chǔ)設(shè)施，整合信息資源，推進業(yè)務(wù)應(yīng)用的按需協(xié)同，提高信息開發(fā)與綜合應(yīng)用的程度，為實現(xiàn)水務(wù)管理方式從粗放到精細、從條塊向綜合的歷史性轉(zhuǎn)變提供支撐。

三、建設(shè)模式

1、政府主導(dǎo)，拼盤資金的寧夏模式寧夏在水利信息化方面的建設(shè)經(jīng)驗可供智慧水務(wù)建設(shè)參考。在實現(xiàn)了頂層設(shè)計和資源共享的技術(shù)路線條件下，寧夏按照“各投其資、各負其責(zé)、各記其功、渠道不亂、用途不變、整合項目、拼盤資金、優(yōu)勢互補、形成合力”的原則，將山洪災(zāi)害防治縣級非工程措施項目、中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目、國家水資源監(jiān)控能力建設(shè)項目、大型灌區(qū)和大型泵站改造及其它各類水利項目中的信息化資金整合使用，同時自治區(qū)財政配套7000萬元，拼盤各類項目資金約2億元，共同投入寧夏水利信息化建設(shè)，既解決了資金困難問題，又實現(xiàn)了“1+1”大于2的資金綜合效益。

2、供排水企業(yè)主導(dǎo)近年來，中國城鄉(xiāng)供排水企業(yè)不論是數(shù)量和處理能力都保持了持續(xù)高速增長的態(tài)勢，眾多供排水企業(yè)集團化發(fā)展趨勢明顯。面對分布各地的供水、污水處理項目，借助信息化管理工具提升管理效率，滿足終端客戶對供排水服務(wù)日益提升的要求成為當(dāng)務(wù)之急。水務(wù)企業(yè)通過項目股權(quán)融資、融資租賃、信托、債券等多種方式籌集資金，投資并主導(dǎo)智慧水務(wù)項目的建設(shè)，通過規(guī)范的可行性研究論證，申請部分政府專項資金的投入，并在項目建成后，通過用戶使用付費逐步收回部分投資，這樣的建設(shè)模式正在逐漸成型。

3、政府主導(dǎo)+運營商BOT的臺州模式浙江省政府積極推進“3+X”模式（即浙江省政府、工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會和水利部）進行智慧水務(wù)的試點共建；省級廳局層面成立了由省水利廳為牽頭單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)組，相關(guān)成員單位包括省環(huán)保廳、省建設(shè)廳、省國土資源廳、省經(jīng)信委、省質(zhì)監(jiān)局等五個廳局；試點城市臺州市政府是試點項目的責(zé)任主體和項目建設(shè)主體。項目總投資約4.1億元，除財政投入以外，計劃對部分建設(shè)內(nèi)容采取BOT模式，主要是對雨量、水位、潮位以及其他各類物聯(lián)網(wǎng)感知站點、中心管理平臺等，由通訊營運商負責(zé)建設(shè)、監(jiān)測部分的商業(yè)運營。

4、模式評述智慧水務(wù)建設(shè)與智慧城市一樣，項目由政府完全主導(dǎo)實施、政府出資的融資模式已難以為繼。供排水企業(yè)主導(dǎo)的模式中，較常采用BOT、TOT方式進行項目融資，這對水務(wù)集團等企業(yè)的資金、技術(shù)和協(xié)調(diào)能力的提出了較高要求，通常需要企業(yè)擁有充足的項目資金、良好的銀行信用和融資能力。但是，智慧水務(wù)建設(shè)涉及的部分重大項目，投資大、運營成本高、運營政府定價、公益性強、項目無法通過經(jīng)營收入回收全部投資并盈利，此時單靠企業(yè)力量難以完成。臺州對引導(dǎo)市場力量參與智慧水務(wù)建設(shè)進行了積極探索，在政府主導(dǎo)統(tǒng)籌整體規(guī)劃之下，以購買服務(wù)等形式，引導(dǎo)社會資金參與智慧水務(wù)建設(shè)，是智慧水務(wù)未來建設(shè)方式的主要趨勢。智慧水務(wù)建設(shè)涉及到多種應(yīng)用內(nèi)容,其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如感知層數(shù)據(jù)信息采集網(wǎng)、云計算數(shù)據(jù)中心等由于投資規(guī)模大，專業(yè)要求高，公益性質(zhì)高，建議“以政府牽頭，BOT模式”為主，或采取“政府與運營商共同投資，運營商建設(shè)并運營”的聯(lián)合建設(shè)模式；而基礎(chǔ)設(shè)施類的數(shù)據(jù)庫建設(shè)，涉密要求高，維護運營要求低，建議政府獨資投資建設(shè)和運營。